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安博通拟定增募不超174亿 股价较上市首日高点跌75%

  安博通拟定增募不超174亿 股价较上市首日高点跌75%中国经济网北京6月29日讯今日,安博通(688168.SH)股价上涨,截至收盘报37.04元,涨幅4.49%。安博通股价较上市首日高点跌75.31%。

  安博通于2019年9月6日在上交所科创板上市,发行价格56.88元,上市首日盘中最高价为210元。

  安博通近日公布的2021年年度权益分派实施公告显示,每股现金红利0.20元,每股转增0.40股,除权(息)日和现金红利发放日为2022年6月6日。

  昨晚,安博通发布2022年度以简易程序向特定对象发行预案。本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,在中国证监会作出予以注册决定后10个工作日内完成发行缴款。

  安博通本次发行的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者,以及符合监管部门规定的其他法人、自然人或者其他合法投资组织等,发行对象不超过35名(含35名)。

  安博通本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。最终发行价格将根据2021年年度股东大会的授权,由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。

  安博通本次发行股票募集资金总额不超过17,408.48万元(含本数),不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十,在扣除相关发行费用后的募资资金净额将全部用于数据安全防护与溯源分析平台研发及产业化项目。

  关于募集资金扣减财务性投资的情况。安博通指出,根据《上海证券交易所科创板证券发行上市审核问答》的相关规定:“审议本次证券发行方案的董事会决议日前6个月至本次发行前新投入及拟投入的财务性投资(包括对类金融业务的投资金额)应从本次募集资金总额扣除。”上市公司第二届董事会第十九次会议决议日前6个月至本次发行前,新投入及拟投入的财务性投资具体情况如下:常州柏彦致远创业投资中心(有限合伙)、无锡顺年创业投资合伙企业(有限合伙)。

  上述财务性投资金额合计3,880.00万元从本次募集资金总额中予以扣减,具体扣减情况如下:工程费用、工程建设其他费用、预备费、研发费用、铺底流动资金、总投资。

  安博通表示,截至预案公告之日,公司尚未确定具体的发行对象,最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形,将在发行竞价结束后相关公告中披露。

  截至预案公告日,钟竹直接持有公司18,844,000股,占公司股本总额的26.24%;同时,钟竹作为崚盛投资执行事务合伙人通过崚盛投资控制公司表决权占总表决权比例为14.04%,直接及间接控制公司表决权占总表决权比例为40.28%,为公司控股股东和实际控制人。

  本次发行募集资金总额不超过17,408.48万元(含本数),符合科创板以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。本次拟发行股票不超过公司发行前总股本的30%,发行完成后,公司股本将相应增加,公司的股东结构将发生变化,公司原股东的持股比例也将相应发生变化。因本次发行融资规模较小,股权比例稀释效应有限。因此,本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

  关于本次发行的目的,安博通指出,推进公司战略发展,优化产品布局;推进技术储备产业化,提升公司持续盈利能力;优化资本结构,满足未来业务发展资金需求。